Fecha: 7, 9 y 11 diciembre de 2026.
Horario: 9:00 a.m. a 12:00 m.d.
Duración: 12 horas, 9 sincrónicas y 3 asincrónicas.
Modalidad: Virtual.
Plataforma: Zoom.
Inversión: $250 + 2% de IVA por participante.
Instructor: Ing. Raúl Trejos MSc, MBA.

Descripción general
Curso práctico orientado a integrar herramientas de Microsoft 365 para automatizar tareas administrativas y comerciales. Mediante demostraciones y ejercicios guiados, los participantes construirán un proceso que capture leads con Microsoft Forms, registre información en Excel, presente estadísticas y envíe correos personalizados mediante Power Automate y Outlook.

Objetivo general
Desarrollar habilidades prácticas para construir un flujo automatizado de captación, análisis y seguimiento de prospectos mediante herramientas de Microsoft 365.

Objetivos secundarios
• Identificar tareas repetitivas que pueden automatizarse y explicar su valor para la organización.
• Diseñar formularios que recopilen información útil para el seguimiento comercial.
• Organizar datos y generar estadísticas de leads en Excel.
• Clasificar prospectos mediante reglas de priorización.
• Configurar correos personalizados y seguimientos automáticos.
• Comprobar el funcionamiento del proceso y prevenir registros o envíos duplicados.

Metodología
Modalidad virtual sincrónica, teórico práctica, con materiales asincrónicos. Las sesiones combinan explicación conceptual, demostraciones, laboratorios guiados y revisión de avances. 

Entre sesiones se utilizan lecturas, videos, conjuntos de datos y guías de práctica. Se admite trabajo individual o en equipo con evidencia individual de comprensión.
Se recomienda manejo básico de hojas de cálculo. Las herramientas podrán incluir hojas de cálculo, plataformas de analítica sin código, asistentes de IA. La duración y las licencias se definirán al programar el curso.

Herramientas y requisitos
Herramientas: Microsoft Forms, Excel, OneDrive, Power Automate y Outlook.
Manejo básico de Excel y una cuenta con acceso habilitado a las herramientas utilizadas. Antes del curso se deben comprobar licencias, conectores y permisos de la organización.

Programa de sesiones de Microsoft 365
Cada sesión tiene una duración de 180 minutos, incluida una pausa de 10 minutos. El caso se construye de forma progresiva durante las tres sesiones.

Sesión 1: Captación y registro

Contenidos y actividades:
Mapeo del proceso; formulario en Microsoft Forms; campos obligatorios y autorización de contacto; tabla de leads en Excel almacenada en OneDrive; flujo de Power Automate para registrar respuestas.

Producto de la sesión:
Formulario conectado con una tabla de leads y probado con registros ficticios.

Sesión 2: Estadísticas y priorización

Contenidos y actividades:
Limpieza básica; identificación de duplicados; indicadores por origen, interés y estado; tablas dinámicas y gráficos; reglas de prioridad alta, media o baja; asignación de responsable y fecha de seguimiento.

Producto de la sesión:
Panel de estadísticas y flujo que clasifica leads y registra su seguimiento.

Sesión 3: Correos y seguimiento

Contenidos y actividades:
Correo de recepción personalizado en Outlook; mensajes según clasificación; flujo programado para revisar seguimientos pendientes; registro de envíos; exclusión de leads cerrados o sin autorización; pruebas y revisión de errores.

Producto de la sesión:
Proceso completo que capta, clasifica, informa y da seguimiento.

Distribución del tiempo
Sesión 1: contexto y diseño 30 min; demostración 45 min; pausa 10 min; laboratorio 80 min; verificación 15 min.
Sesión 2: indicadores y reglas 30 min; demostración 45 min; pausa 10 min; laboratorio 80 min; revisión 15 min.
Sesión 3: diseño de mensajes 25 min; demostración 45 min; pausa 10 min; laboratorio 80 min; prueba integral y cierre 20 min.

Bio del instructor
Ing. Raúl Trejos MSc, MBA — Consultor y Educador en Analítica de Datos, IA y Automatización Empresarial

Consultor y educador con más de 15 años de experiencia en el diseño de soluciones de analítica de datos, inteligencia artificial y automatización de procesos empresariales. Ha liderado proyectos de transformación digital en instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones del ecosistema de innovación en Costa Rica, especializándose en la integración de herramientas como IA generativa, Power BI, Excel avanzado, SQL, R, Python, n8n, Make y KNIME para optimizar procesos y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

Actualmente dirige programas de formación en Construyendo Talento, impulsando el desarrollo de competencias digitales en Latinoamérica, combinando su sólida formación técnica con habilidades pedagógicas.

Todas nuestras capacitaciones pueden ser impartidas en su organización

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